Сегодня рассмотрим такую тему, как потеря вашего времени, чтобы свести данные по клиентам и заказам в единую таблицу. Ваши менеджеры работают в разных таблицах, при этом вы хотите получать сводную информацию по статусам переговоров и вносить изменения в отчеты сотрудников?

Генеральный директор KA12 Ирина Калошина написала подробную статью о том, как Битрикс24 помогает хранить данные контактов в одном месте, как загрузить контакты из EXCEL в CRM-систему и начать с ней работать.

Многие компании, когда начинают работать по сделкам, всю контактную базу ведут в Excel-файликах. В них удобно проектировать на начальном этапе ту или иную информацию. Можно собирать контактную информацию, платежи, бюджеты, планы продаж. Создавать алгоритмы продаж, планировать телефонные звонки, точки касания с клиентами.

Но как только людей становится больше одного, такие файлики становится неудобно вести, они не предназначены для производственных процессов продаж. Когда поступает 2-20 заявок в день, и тебе их нужно обрабатывать быстро, передать в отдел исполнения обязательств по сделкам.

Приходится файлик сохранять и выходить из него, так как Excel-файлик не могут вести два человека. Начинаются проблемы с ответственными лицами, с фиксацией и внесением изменений в них. С отчетами, с одобрением скидок или бонусов по сделкам. Их нужно делать и сводить в конце рабочего дня или недели. Субъективность информации от сотрудников иногда просто обескураживает!

Эти пласты информации для маркетинга и для руководителей по продажам очень ценны, ведь менеджеры пропускают через себя и генерят огромное количество данных по клиентам. И здесь нужна платформа, которая позволит профессионально работать с продажами, а не на коленке или как придется. Здесь уже нужно понимать, как можно построить и связать минимум три отдела маркетинга, продаж и производства друг с другом и отслеживать полный цикл сделки, управлять им на любом этапе sale.

Здесь мы уже говорим о производственном подходе к заключению сделок. Когда один менеджер — хантер, обзванивает клиентов, создает первичные заявки, формирует сделки, другой менеджер по продажам — клоузер, их закрывает. Третий специалист бэк-офиса заключает договора и отправляет их в отдел исполнения обязательств.


Здесь мы говорим так же и об автоматизации этих этапов. Это могут быть автоматическая отправка документов, выставление действий, задач, уведомлений, маячков и многое другое. Сейчас такие производственные системы как Битрикс24 позволяют масштабировать деятельность менеджеров по продажам. То есть менеджер может автономно работать по некоторым правилам, о которых вы совместно договорились. При этом он сам отслеживает свой результат, а руководитель может присматривать за его деятельностью.

В эти правила обязательно входит внесение максимальной информации по клиентам в карточку клиента. Ведение отдельных списков заявок (Лидов) и сделок. У вас появится Центр приема заявок и Центр работы со сделками. Вы сможете вносить информацию по статусам переговоров на каждом этапе работы с клиентом. Просто MUST HAVE. При этом все контакты клиентов будут у вас под рукой.

Нужно понимать, что данные по клиентам делятся на две части: потенциальные клиенты и текущие клиенты. Эти две базы в Битрикс24 следует разбивать, одну заносить в в раздел “Лиды”, текущих клиентов мы рекомендуем внести в раздел “Контакты".

Это станет для вас отправной точкой в наполнении Битрикс24 данными, в дальнейшем выстраивании профессионального отдела продаж и производственного цикла работы по сделкам.

Хотите запустить единый Центр приема заявок и сделок? Заполните форму ниже и получите консультацию, как перенести бизнес-процессы в Битрикс24 и работать с данными в режиме одного окна!