— производственная или дистрибьюторская компания;
— есть отдел продаж;
— есть поток заявок;
— уже используется CRM;
— но руководитель всё равно не видит полностью движение клиентов, сделок и денег.
— Особенно если в продаже участвуют несколько подразделений и систем: продажи → ТКП/смета → согласование → договор → закупка/производство → 1С → отгрузка → оплата.
— «CRM есть, но я всё равно не понимаю, что происходит с продажами».
— «Мне приходится спрашивать менеджеров, что сейчас с клиентом».
— «Клиенты зависают, и непонятно, кому и когда нужно перезвонить».
— «Часть работы всё равно ведём в Excel, блокноте, телефоне, MAX».
— «Хотим правильно настроить клиентский путь, но не понимаем, с чего начать».
👉 Внутреннее ощущение: «что-то работает не так, но непонятно где».
нужно просто докрутить CRM»
— Добавляют поля
— Меняют этапы
— Внедряют автоматизацию
— Меняют CRM на другую
👉 Но результат не меняется!
Если причина находится в клиентском пути, процессе, данных или системе управления — смена CRM сама по себе её не устранит.
Можно настроить стадии, поля, роботов, задачи, отчёты и интеграции.
Но сначала нужно определить:
как должен двигаться клиент → что должно происходить на каждом этапе → кто отвечает → какой результат должен быть получен → что происходит дальше → где руководитель должен увидеть отклонение
И только после этого переносить эту модель в Битрикс24.
👉 Автоматизация не создаёт правильный процесс. Она ускоряет тот процесс, который вы в неё заложили.
🔥 Самая дорогая автоматизация — хорошо автоматизировать не то.
В производственной или дистрибьюторской компании клиентский путь может проходить через:
Продажи → ТКП → согласование → договор → закупку → производство → документы → логистику → отгрузку → оплату → сервис → повторную продажу.
👉 Если каждый участок живёт отдельно, руководитель видит части работы, но не всегда видит единое движение клиента, заказа и денег. И чем длиннее этот путь, тем больше мест, где клиент может зависнуть, срок увеличиться, действие не произойти, а деньги — остановиться
— Клиент уже завис.
— Менеджер уже пропустил действие.
— Сделка уже потеряла время.
— Деньги уже потеряны.
👉 Контроль — это увидеть отклонение тогда, когда на него ещё можно повлиять.
Почему CRM есть, а контроля всё равно нет
Разберём, почему наличие CRM, отчётов и автоматизации ещё не означает, что руководитель видит реальную картину продаж.
Где компания теряет клиентов и деньги
Покажем 7 типовых причин: где клиент зависает, действия выполняются поздно, информация теряется, а руководитель узнаёт об этом слишком поздно.
Клиентский путь и работа сотрудников
Разберём, как связаны путь клиента и фактические действия менеджеров и где между ними возникают разрывы.
Как найти настоящую причину потерь
Почему проблема не всегда в сотруднике или CRM и как отличить проблему бизнес-процесса от проблемы автоматизации.
Как построить систему контроля и управления продажами
Что нужно оцифровать, какие отклонения контролировать и что должен видеть руководитель, чтобы вовремя влиять на продажи и деньги.
ИРИНА КАЛОШИНА
Сертифицированный специалист-практик. 15 лет в ИТ-сфере. 10 лет опыта внедрения Битрикс24. 60+ успешно автоматизированных компаний.
Находим, где компания теряет заявки, клиентов, время и деньги, и устраняем эти потери с помощью бизнес-процессов, Битрикс24, автоматизации и ИИ.
10 лет в автоматизации → 60+ проектов → Золотой партнёр 1С-Битрикс → бизнес-аналитики + разработчики.
потерь
Партнер мероприятия компании 1С-Битрикс.
— Бесплатные Сайты и CRM. Сделать сайт онлайн