Клиент: ИП «Иопенко» — продажа бухгалтерских и юридических услуг.

Задача: перенести работу с файлами из Excel на портал Битрикс24. Создать и настроить 5 автоматических задач с уведомлениями. Провести обучение персонала. (Битрикс24.CRM).

Решение: 

1. Мы развернули коробочный портал «Битрикс24.CRM» (12 пользователей) на хостинге.
2. Смоделировали с директором разные варианты работы с заявками и задач
   
3. Смоделировали с директором разные варианты работы с заявками и задачами. 
4. Настроили дополнительные поля в задачах и сущностях Лид, Контакт и Компания: ИНН, коды ОКВЕД, Банки, Форма регистрации, приложения, комметарии по полям и прочие поля.
5. Настроили автоматические задачи, несколько вариантов.
6. Выбрали наилучший, удобный вариант, настроили его и подключили четырех менеджеров по продажам. 
7. Дополнительно завели список банков и список информации по ним. 
   
8. Обучили руководителя Алену и ее состав сотрудников работе на портале по данному бизнес-процессу. 
9. Для нас это одна из творческих задач по бизнес-процессам.
   
   

Результат: сотрудники стали вести основные, системные три задачи по клиентским заявкам и отвечать за них перед руководством. Появились возможности обрабатывать большее количество заявок и увеличить штат сотрудников.  

Бренд: «Бизнес Навигатор». Компания: «ИП Иопенко», Консалтинговые услуги. Самарская область, г. Тольятти.